Trendy w globalnym e-commerce
W miarę jak globalny krajobraz handlu elektronicznego ewoluuje, firmy stają w obliczu zarówno bezprecedensowych możliwości, jak i poważnych wyzwań w dziedzinie sprzedaży transgranicznej. Wyceniany na 1 bilion dolarów w 2023 roku, transgraniczny handel elektroniczny pozostaje dynamiczną drogą wzrostu dla firm na całym świecie.
Najnowsze badanie Reuters Events, przeprowadzone wśród ponad 200 sprzedawców detalicznych, producentów i dostawców usług logistycznych z Ameryki Północnej, Europy i regionu Azji i Pacyfiku analizuje te możliwości i przeszkody, które przed nimi stoją.
Pomimo niewątpliwych wyzwań, perspektywy dla międzynarodowego handlu elektronicznego pozostają optymistyczne. Uczestnicy z 31 krajów Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej i Północnej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej podzielili się swoimi przemyśleniami. Wśród nich detaliści, producenci, dostawcy technologii i dostawcy usług logistycznych odnotowali wzrost w tym sektorze. Sześciu na dziesięciu respondentów prowadzi lub planuje prowadzić transgraniczną sprzedaż e-commerce, podając globalny zasięg jako kluczowy czynnik motywujący. Nasze wyniki wskazują na potrzebę należytej staranności w celu zmniejszenia opóźnień i poprawy obsługi klienta – wspomaganej przez automatyzację procesów zgodności.
Oczekiwane wzrosty
Prawie trzy czwarte respondentów prowadzących sprzedaż transgraniczną (73%) stwierdziło, że spodziewa się jej wzrostu, 22% odpowiedziało, że pozostanie ona na tym samym poziomie, a tylko 5% spodziewa się jej „nieznacznego” spadku w ciągu najbliższych dwóch lat.
Patrick Frith, Senior Director of Growth Cross-Border EMEA w Avalara, skomentował: – Cieszy fakt, że trzy czwarte specjalistów ds. łańcucha dostaw uważa, że sprzedaż transgraniczna będzie rosnąć. Klienci spoglądają poza swoje rynki krajowe i regionalne. Umożliwiamy ten międzynarodowy wzrost poprzez dostarczanie wysokiej jakości narzędzi wspomagających transakcje transgraniczne.
Sprzedaż na platformach handlowych wiąże się z własnymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian w przepisach dotyczących podmiotów ułatwiających sprzedaż. Jednak spośród 119 ankietowanych sprzedawców detalicznych, którzy korzystają z usług stron trzecich, takich jak Amazon i Etsy, ponad połowa (53%) zauważyła korzyści, w tym globalny zasięg. Drugą kluczową zaletą była infrastruktura marketplace. Jedna trzecia wszystkich sprzedawców internetowych (33%) stwierdziła, że infrastruktura rynkowa, w tym przetwarzanie płatności i marketing, sprawiły, że ten rodzaj sprzedaży stał się bardziej atrakcyjny. Na trzecim miejscu znalazły się wiarygodność i zaufanie (10%) oraz zgodność z przepisami (4%). Podczas gdy sprzedawcy mogą korzystać z zalet, takich jak szybkie usługi kurierskie Amazon, ważne jest, aby nie przeoczyć przeszkód. Czynniki takie jak ograniczona kontrola marki i opłaty mogą utrudniać przejście do sprzedaży na rynku. Automatyzując kluczowe procesy, takie jak fakturowanie cła i podatków, sprzedawcy mogą mieć jaśniejszy obraz tego, czego mogą się spodziewać. Patrząc na rok 2024 i kolejne lata, specjaliści ds. łańcucha dostaw powinni wziąć pod uwagę strony trzecie, aby pomóc w przezwyciężeniu niektórych z największych wyzwań związanych z rozwojem transgranicznego handlu elektronicznego.
Podczas gdy sprzedaż transgraniczna zawsze będzie wiązać się z wyzwaniami, technologia ewoluuje wraz z nią, aby przyspieszyć procesy. – Nie możemy uciec od złożoności sprzedaży transgranicznej – mówi Frith. – Jedyne, co możemy kontrolować, to narzędzia, których używamy.
Rozważając kwestie zbiorowe, koszty zostały zidentyfikowane jako największe wyzwanie dla transgranicznych transakcji handlu elektronicznego. Koszty dostawy, koszty zwrotów, dodatkowe taryfy i cła, nieprzewidziane rachunki i dodatkowe koszty łańcucha dostaw zostały wymienione odpowiednio na poziomie 55%, 48%, 43%, 32% i 32%.
Dlaczego niektórzy rezygnują?
Warto zauważyć, że zgodność z przepisami celnymi i kodami HS uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 54%, przy czym te ostatnie mają wpływ na pierwszą kwestię kosztów. Nie jest zaskoczeniem korelacja między największymi wyzwaniami a najważniejszymi powodami rezygnacji z transgranicznego handlu elektronicznego. Na pytanie, dlaczego nie prowadzą transgranicznej sprzedaży e-commerce, 11% specjalistów ds. łańcucha dostaw stwierdziło, że nie są w stanie przeprowadzić analizy due diligence i/lub oceny ryzyka. Podobnie, 13% stwierdziło, że proces ten jest po prostu zbyt złożony. Richard Face, Senior Prospect Marketing Manager, Global Solutions w Avalara mówi: – Wiele powiązanych kosztów wynika z błędnej klasyfikacji, na przykład nieprzewidziane dodatkowe cła.
Dotyczy to również profesjonalistów ograniczających sprzedaż w niektórych regionach. Jedna trzecia (33%) stwierdziła, że koszty sprzedaży przekraczają wartości de minimis, co skutkuje wyższymi podatkami, podczas gdy 42% stwierdziło, że podatki od wysyłki są zbyt wysokie.
Przeszkody logistyczne i kontrola marki
Rozważając sprzedaż na rynku, największą wadą były wyzwania logistyczne, na które wskazało 37% z 51 respondentów. Evan Wright, Senior Director of Growth, Cross-Border w Avalara, mówi: Te logistyczne obawy obejmują ograniczenia, a także ustalenie jasnych oczekiwań dotyczących całkowitego kosztu wysyłki międzynarodowej. Jest to szczególnie ważne dla obsługi klienta, ponieważ kody HS mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia wysyłki Delivered Duty Paid (DDP), oszczędzając klientowi wszelkich ukrytych kosztów.
Pocieszające jest to, że wielu specjalistów ds. łańcucha dostaw korzysta z outsourcingu, aby pokonać przeszkody związane z przestrzeganiem przepisów. Prawie jedna trzecia naszych respondentów stwierdziła, że zleciła klasyfikację HS, cła i obliczenia podatkowe partnerowi lub dostawcy rozwiązań. W ramach tego 47% respondentów wymieniło mniejszy nakład pracy jako największą zaletę współpracy z firmą zewnętrzną. Co więcej, 41% respondentów zauważyło mniej błędów w dokumentacji handlowej, a kolejne 41% stwierdziło, że automatyzacja pomaga zachować zgodność ze zmieniającymi się zasadami i przepisami. Jest to szczególnie istotne, gdy weźmiemy pod uwagę nowe zmiany wprowadzane w 2024 r., w tym ICS2 Release 3. Podobnie zmieniają się progi bezcłowe dotyczące wartości de minimis, a nowe ograniczenia i zakazy nadal powodują problemy.
Poprawa jakości
Chociaż specjaliści ds. łańcucha dostaw muszą brać pod uwagę przepisy i koszty, nie mogą również zapominać o doświadczeniach klientów. Zapytani o to, co ich zdaniem stanie się bardziej problematyczne dla transgranicznego handlu elektronicznego w 2024 r., 38% naszych respondentów wskazało na zmieniające się wzorce konsumpcji konsumenckiej.
Specjaliści ds. łańcucha dostaw muszą pozostać elastyczni wobec zmieniających się trendów konsumenckich, zachowując jednocześnie zgodność z przepisami. Po raz kolejny może to mieć ogromny wpływ na koszty, a także przychody. Powszechne wzorce, takie jak porzucone koszyki, nadal nękają sprzedawców internetowych – często dlatego, że ostateczny koszt lądowania nie jest dostępny na etapie przeglądania. Produkty takie jak AvaTax Cross-Border firmy Avalara obliczają opłaty celne w punkcie sprzedaży, aby zmniejszyć te utrudnienia.
Przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla doświadczenia klienta. Dla dzisiejszych świadomych cen konsumentów podejście DDP jest lepsze niż Delivered at Place (DAP) – pozwalając im dokładnie zobaczyć, ile muszą zapłacić. Obejmuje to ceny produktów, wstępne obliczenie podatków, opłat za dostawę i ceł. Od 2023 r. nastąpiła pewna poprawa w zakresie wyświetlania pełnego kosztu wyładunku importowanych towarów na etapie realizacji transakcji.
Niektórzy sprzedawcy idą o krok dalej – 42% z nich stwierdziło, że wyświetlają lub planują wyświetlać pełną cenę towarów (w tym koszty wysyłki i podatki) na etapie przeglądania. Wśród powodów takiego działania 33 respondentów wymieniło:
- Zapewnienie przejrzystego doświadczenia klienta: 94% .
- Zmniejszenie liczby porzuconych zamówień przy kasie: 61% .
- Nasi konkurenci zaczęli to robić: 21%.
W badaniu konsumenckim przeprowadzonym przez Avalara w 2024 r. prawie 60% konsumentów na całym świecie stwierdziło, że doświadczyło zaskakujących kosztów. W tym 30% określiło to jako „szokujące” – co prowadzi do ryzyka porzucenia koszyka. Trzy czwarte stwierdziło, że ponownie rozważyłoby zakupy u tej marki, podkreślając długoterminowe ryzyko związane z brakiem przejrzystości.
Innym źródłem frustracji konsumentów końcowych jest brak możliwości wysyłki do określonych regionów. Prawie dwie trzecie (62%) respondentów stwierdziło, że ograniczyło wysyłkę niektórych produktów na podstawie geograficznego adresu IP swoich klientów e-commerce. Sprowadza się to do podatków od wysyłki i sprzedaży przekraczającej wartości de minimis. Ponieważ progi te zmienią się w 2024 r., prawdopodobnie nadal będzie to ograniczać sprzedaż transgraniczną. Jednak inne wymieniane powody obejmują słabo rozwiniętą infrastrukturę logistyczną w niektórych regionach, zgodność produktów, ograniczenia rządowe i sankcje. Podczas gdy jedna trzecia specjalistów ds. łańcucha dostaw czerpie korzyści z outsourcingu swojej klasyfikacji, inni pozostają narażeni na ryzyko niezgodności. Nasze badania pokazują, że prawie połowa specjalistów ds. łańcucha dostaw (44%) ma trudności z przestrzeganiem kodów HS. Stwarza to daleko idące ryzyko biznesowe, w tym utratę reputacji, spory prawne i dodatkowe koszty. Ponadto nowe przepisy, takie jak sekcja 321 typ 86 w styczniu 2024 r. oraz wprowadzenie ICS2 wersja 3 w czerwcu 2024 r., zmuszają organizacje do bycia na bieżąco. 4.1 Prawie połowa organizacji nie obsługuje własnych obowiązków celnych i zgodności. Trudności związane z przestrzeganiem kodów HS mogą wyjaśniać, dlaczego 46% organizacji nie zajmuje się własnymi obowiązkami celnymi i zgodnością. Dalsze badania przeprowadzone przez Avalara pokazują, że prawie 80% firm ma wpływ na zgodność transgraniczną. Wzmacnia to znaczenie korzystania z usług strony trzeciej – pomagając oszczędzać zasoby i zmniejszać ryzyko spowodowane błędami ludzkimi.
Ryzyko związane z nieprawidłową klasyfikacją
Biorąc pod uwagę, że ponad jedna trzecia (34%) towarów w handlu elektronicznym jest opóźniona z powodu nieprawidłowej klasyfikacji lub dokumentacji, zalety automatyzacji są oczywiste. Sprawa staje się bardziej przekonująca, gdy weźmiemy pod uwagę ryzyko związane z nieprawidłową klasyfikacją. Frith mówi – Świat klasyfikacji jest złożony. Każdy kraj ma własne metody klasyfikacji tych samych towarów. Bardzo często firmy polegają na dostawcach w zakresie kodów klasyfikacyjnych bez ich weryfikacji lub korzystają z nieaktualnych baz danych. W niektórych przypadkach mogą używać własnych kodów krajowych, błędnie zakładając, że są one takie same jak inne.
Ryzyko finansowe jest najbardziej znaczące dla tych, którzy nie przestrzegają dobrych praktyk w zakresie zgodności. Frith dodaje, że ci, którzy uchylają się od płacenia podatków, świadomie lub nieświadomie, ryzykują przedawnienie karalności do siedmiu lat. Istnieje ryzyko zakazu importu do tego kraju. W innych przypadkach, jeśli sprzedawcy używają niewłaściwych kodów, mogą nawet ryzykować zapłacenie zbyt wysokiego cła.
Wnioski
W kontekście szerszych wyzwań gospodarczych perspektywy dla transgranicznego handlu elektronicznego pozostają podobne jak w 2023 roku. Sprzedawcy są ogólnie optymistyczni, a prawie dwie trzecie z nich prowadzi lub planuje prowadzić sprzedaż transgraniczną w 2024 r., a trzy czwarte spodziewa się jej wzrostu, utrzymując trend z 2023 r.
Bardziej zachęcające jest to, że 46% twierdzi, że transgraniczny handel elektroniczny jest łatwą przestrzenią do działania – wzrost z 42% w 2023 roku. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie sprzedażą na rynku, dzięki solidnej infrastrukturze i potencjalnemu globalnemu zasięgowi. Te tendencje wzrostowe są niewątpliwie związane z większymi inwestycjami w technologię zgodności, pomagającą sprostać wyzwaniom transgranicznym. W szczególności w największą przeszkodą w 2024 r. są koszty. Jest to znacząca zmiana w porównaniu z rokiem 2023, w którym opóźnienia w dostawach zostały uznane za najbardziej znaczące na poziomie 42%, w porównaniu do 55% specjalistów ds. łańcucha dostaw, którzy obecnie wskazują na koszty dostawy. W przestrzeni rynkowej sprzedawcy nadal są zaniepokojeni logistyką i kontrolą marki, zwłaszcza tym, jak wpływa to na obsługę klienta.
Wiąże się to z zaletami outsourcingu. W 2023 r. respondenci wskazali „mniej błędów” jako największą zachętę do outsourcingu. W 2024 r. było to na drugim miejscu po zmniejszeniu nakładu pracy – po raz kolejny podkreślając korzyści płynące ze współpracy ze stronami trzecimi. Sprzedawcy muszą uważnie obserwować trendy klientów w 2024 roku i później. Zmieniające się wzorce konsumpcji konsumenckiej są obecnie przedmiotem troski 38% specjalistów ds. łańcucha dostaw – wzrost z 28% w 2024 roku. Dzięki statystykom z badań konsumenckich, takich jak Avalara, widzimy, że konsumenci są kapryśni i porzucą koszyki w obliczu ukrytych kosztów.
Wzmacnia to potrzebę przejrzystości. Idealnie byłoby, gdyby wszystkie koszty były dostępne na etapie przeglądania, ale nadal istnieją wyzwania związane z obliczaniem kosztów regionalnych. Inne kwestie, takie jak zmiany progów de minimis, ograniczają sprzedawców detalicznych. Dostęp do szerokiego pakietu technologicznego, takiego jak narzędzia transgraniczne Avalara, może pomóc w zapewnieniu widoczności tych kosztów. Progi de minimis nie są jedyną rzeczą, która ulegnie zmianie w 2024 roku. Wraz z wprowadzeniem ICS2 Release 3, kody HS staną się jeszcze ważniejsze. Marki ryzykują straty finansowe, spory prawne i utratę reputacji, jeśli nie będą w stanie spełnić nowych wymogów zgodności. Ponieważ tylko jedna piąta marek jest przygotowana na te nowe przepisy, mogą zostać nałożone kary z powodu nieprawidłowej klasyfikacji.
Wraz ze wzrostem wolumenów międzynarodowych na całym świecie, wzrosną również standardy kontroli i zgodności z przepisami organów celnych i rządowych w odniesieniu do tego importu. Konieczne jest, aby sprzedawcy, spedytorzy i zespoły ds. zgodności dysponowali odpowiednimi narzędziami i rozwiązaniami, aby zapewnić zgodność z szybko zmieniającym się środowiskiem handlowym i standardami egzekwowania przepisów. Wyraźnym tego przykładem jest ICS2 Release 3 i zwiększona uwaga amerykańskiego CBP na import poniżej progu de minimis.
Komentarze
Marcin Jeżółkowski, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów i Sprzedaży Międzynarodowej w DPD Polska
Obserwując dynamiczny rozwój e-commerce, nie sposób pominąć rosnącego znaczenia transgranicznego e-handlu jako jednego z głównych motorów napędowych tej branży, co potwierdza wzrost wolumenu przesyłek międzynarodowych DPD o ponad 20 proc. Kluczowymi kierunkami eksportowymi pozostają Niemcy, Czechy czy Francja, podczas gdy szczególnie dynamiczny rozwój obserwujemy na rynkach takich jak Rumunia, Bułgaria czy Słowenia. W 2024 roku wyraźnym katalizatorem wzrostu wolumenu przesyłek międzynarodowych stał się segment C2C. Konsumenci coraz chętniej korzystają z platform re-commerce, poszukując zarówno atrakcyjnych cenowo ofert, jak i produktów niedostępnych na rodzimym rynku.
Handel transgraniczny nie tylko stymuluje rozwój e-commerce, ale również redefiniuje standardy obsługi logistycznej, wymagając od operatorów elastyczności, innowacyjności oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Kluczowa dla sukcesu w obszarze cross-border jest m.in. doskonała znajomość lokalnych rynków i ich specyfiki, a preferencje konsumentów na danym rynku względem metod dostawy powinny warunkować dalsze inwestycje w infrastrukturę logistyczną. Przykładowo w Czechach metoda płatności COD (cash on delivery) cieszy się dużą popularnością, podczas gdy w Niemczech praktycznie nie występuje. W krajach bałtyckich i Skandynawii dominującym rozwiązaniem są automaty paczkowe, a rosnący trend odbiorów w punktach i automatach jest wyraźnie zauważalny – odpowiadając na to zapotrzebowanie, nasza sieć OOH liczy już ponad 110 tys. punktów w całej Europie.
Tomasz Jeleń, Chief Commercial Officer, Rohlig SUUS Logistics
E-commerce to dynamicznie rozwijający się sektor globalnego biznesu. Istotnym czynnikiem jego wzrostu jest rosnąca internacjonalizacja handlu elektronicznego. Liderem w tym zakresie są Chiny, których platformy internetowe zyskują coraz większą popularność w Europie i USA. Według firmy badawczej Trade and Transport Group eksport e-commerce i towarów o niskiej wartości z Chin do Europy wzrósł o 38%, a do USA o 30% w pierwszych siedmiu miesiącach 2024 r. Rosnąca globalizacja e-commerce znajduje odzwierciedlenie w transporcie lotniczym, gdzie towary te stały się istotnym segmentem obsługiwanego wolumenu. Tylko ten serwis jest w stanie zapewnić atrakcyjny czas dostawy dla konsumenta na tak dużych odległościach. Dziś jednak, wobec nakładania ceł przez USA na Chiny, trudno jest przewidzieć, czy nie dotną one także wielu produktów obsługiwanych w kanale e-commerce, co sprawi, że globalne kierunki i skala sprzedaży internetowej zmienią się.
Handel elektroniczny odgrywa również coraz większą rolę w polskiej gospodarce, w tym w eksporcie. W SUUSie obserwujemy rosnące potoki przesyłek e-commerce w międzynarodowym transporcie drogowym. Głównymi kierunkami eksportu są kraje europejskie – Niemcy, Czechy, Wielka Brytania i Rumunia. Polska, dzięki strategicznemu położeniu, rozwiniętej infrastrukturze logistycznej oraz nowoczesnemu zapleczu magazynowemu, jest atrakcyjnym hubem dystrybucyjnym na cały rynek europejski zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych graczy e-commerce. Widzimy to po strukturze wolumenu obsługiwanego w naszych centrach logistycznych. Podobne tendencje obserwujemy również na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie SUUS ma swoje magazyny – m.in. w Czechach i na Słowacji.
Artykuł ukazał się w czasopiśmie Eurologistics 1/2025
