Zmiany własnościowe w InPost

InPost ogłosił dziś rano duże zmiany dotyczące struktury właścicielskiej spółki. Konsorcjum inwestorów zawarło porozumienie w w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPost S.A, a spółka ma zniknąć z giełdy w Amsterdamie. Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group, pozostanie na czele firmy.

W skład Konsorcjum Inwestorów wejdą Advent International (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16%), FedEx Corporation (37%) oraz PPF Group (10%). Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie Konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPost.

– Transakcja ta, wynikająca w dużej mierze z naszego sukcesu w Polsce, pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju Spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewnia nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych, takich jak rosnąca penetracja handlu elektronicznego, wzrastające oczekiwania konsumentów dotyczące jakości, w tym szybkości i wygody oraz przechodzenia na bardziej zrównoważone formy dostaw. Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw, kontynuując jednocześnie realizację celu, jakim jest redefinicja europejskiego sektora e-commerce. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach. Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy. Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej – mówi Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

– W ramach Specjalnego Komitetu wraz doradcami, dokonaliśmy szczegółowej analizy propozycji Konsorcjum. Przeprowadziliśmy staranny, ustrukturyzowany proces oceny tej propozycji, obejmujący przegląd dostępnych alternatyw w kontekście ich finansowych jak i pozafinansowych aspektów. Jesteśmy przekonani, że oferta stanowi atrakcyjną możliwość dla akcjonariuszy do natychmiastowej i pewnej realizacji wartości przy istotnej premii. Uważamy, że transakcja zapewnia solidne fundamenty dla dalszego rozwoju Grupy InPost. Konsorcjum ma znaczącą wiedzę i doświadczenie, długoterminową perspektywę inwestycyjną oraz w pełni popiera strategię rozwoju Grupy. Jesteśmy przekonani, że oferta służy najlepszym interesom spółki i wszystkich jej interesariuszy, dlatego członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej jednogłośnie popierają ofertę – dodaje Hein Pretorius, Przewodniczący Rady Nadzorczej InPost i Komitetu Specjalnego.

– Grupa InPost zmienia europejski krajobraz e-commerce. Z satysfakcją nawiązujemy strategiczne partnerstwo z FedEx Corporation, globalnym liderem w sektora logistycznego, które przyczyni się do szybszego rozwoju Grupy InPost. Bazując na osiągnięciach Advent w logistyce, technologii i rozwiązaniach dla konsumentów, będziemy wspierać obecną strategię Grupy InPost, w tym rozbudowę sieci maszyn Paczkomat, pogłębianie współpracy z partnerami biznesowymi i ulepszanie oferty dla konsumentów. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z Rafałem Brzoską, zespołem zarządzającym Grupą i naszymi partnerami w Konsorcjum. Pragniemy zapewnić wsparcie strategiczne i długoterminową perspektywę niezbędną do uwolnienia pełnego potencjału wzrostu Grupy InPost oraz wzmocnienia pozycji firmy jako wiodącego paneuropejskiego dostawcy usług dla e-commerce – komentuje Ranjan Sen, Partner Advent International.

– FedEex Corporation posiada globalną sieć logistyczną, która napędza światową gospodarkę, a Grupa InPost posiada ugruntowaną pozycję w europejskim segmencie dostaw poza domem. Po finalizacji transakcji planujemy zawarcie z InPost umów, w ramach których będziemy mogli zapewnić naszym klientom dostęp do oferty Grupy InPost w zakresie dostaw ostatniej mili B2C, jednocześnie wykorzystując globalną sieć oraz logistyczne know-how FedEx w celu wsparcia kolejnej fazy rozwoju InPost. Inwestycja w InPost odzwierciedla nasze zdyscyplinowane podejście do alokacji kapitału i długoterminowej budowy wartości. Razem z kierownictwem InPost oraz Advent widzimy wyraźną drogę do stworzenia nowych możliwość rozwoju FedEx, poprawy efektywności operacji B2C na ostatniej mili i zapewnienia jeszcze lepszego poziomu obsługi klientów w całej Europie – mówi Raj Subramaniam, President and CEO FedEx Corporation.

– Od momentu naszej pierwszej inwestycji w InPost, która miała miejsce niemal trzy lata temu, konsekwentnie wspieraliśmy Spółkę w realizacji jej wizji ekspansji na rynkach europejskich. Uznajemy przedstawioną ofertę za atrakcyjną, w związku z czym zamierzamy odpowiedzieć pozytywnie na złożoną ofertę sprzedając znaczną część naszego pakietu akcji, wspierając tym samym realizację transakcji. Jednocześnie z satysfakcją deklarujemy dalsze wsparcie spółki w roli inwestora mniejszościowego w momencie, gdy InPost rozpoczyna nowy etap rozwoju ukierunkowany na jego zrównoważony wzrost – podsumowje Didier Stoessel, CEO PPF.

Akcjonariusze Grupy InPost otrzymają propozycję odkupu akacji w wysokości 15,60 euro za każdą akcję. Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcje InPost wynosi 7,8 miliarda euro, co zapewnia akcjonariuszom spółki korzystną wycenę dzięki bardzo atrakcyjnej premii ofertowej w wysokości 50% w stosunku do ceny akcji z dnia 2 stycznia 2026 r. oraz 53% w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r. i 43% w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z sześciu miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r.

Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na akcje InPost tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Warunkiem dojścia wezwania do skutku będzie osiągnięcie progu nabycia przez Oferenta nie mniej niż 80% wszystkich akcji InPost S.A. oraz uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym także organów antymonopolowych. Zakłada się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2026 roku.

Po finalizacji transakcji InPost i FedEx zawrą na warunkach rynkowych umowy, które umożliwią obu spółkom wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju poprzez:

• połączenie globalnej sieci FedEx, obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych oraz 225 mln odbiorców na całym świecie, z siecią maszyn Paczkomat InPost oraz jej operacjami B2C na ostatniej mili, co pozwoli na sprawną i efektywną dostawę przesyłek do konsumentów w preferowanych przez nich lokalizacjach.
• umożliwienie FedEx przyspieszenia dynamicznego rozwoju dostaw out-of-home na kluczowych rynkach europejskich, przy jednoczesnej dalszej poprawie efektywności oraz rentowności działalności w Europie.